PUEAN หรือ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อย เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี มีหลักประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เปิดจองซื้อ 22 และ 26–27 ต.ค. 2569 ด้าน APM มั่นใจศักยภาพธุรกิจ ชูวินัยทางการเงินและประวัติชำระคืนหุ้นกู้ตรงตามกำหนด
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้แบรนด์ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร เพื่อรองรับความต้องการเงินทุนของลูกค้ารายย่อยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
แม้ภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนยังเป็นความท้าทายต่อธุรกิจสินเชื่อ แต่ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู่ โดยบริษัทมองเห็นโอกาสจากความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในระดับพื้นที่ และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้อย่างใกล้ชิด
บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ โดยเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก พร้อมประเมินความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพหลักประกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว
สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสภาพคล่อง เพิ่มแหล่งเงินทุนเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อ และบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
APM มั่นใจศักยภาพธุรกิจ ชูบริหารความเสี่ยง–วินัยการเงิน
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า PUEAN มีจุดเด่นจากการมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะที่ดิน ซึ่งสนับสนุนแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท ควบคู่กับการคัดกรองลูกหนี้และรักษาคุณภาพสินเชื่อ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อและสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต
ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า หุ้นกู้ทุกชุดที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน และ PUEAN สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตรงตามกำหนด สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
เปิดเงื่อนไขหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี มีหลักประกัน
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ APM กล่าวว่า หุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2569 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
เงินที่ได้จากการเสนอขายจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจ และชำระคืนหุ้นกู้เดิมชุด PUEAN277A
สำหรับหลักประกัน บริษัทจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีต่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ โดยไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.15 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
ระดมทุนผ่าน 5 บล. จองซื้อ 22 และ 26–27 ต.ค.นี้
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOL
2. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS
3. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ PI
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPS
5. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด หรือ TRINITY
กำหนดจองซื้อในวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และกำหนดออกหุ้นกู้วันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการเสนอขาย และความเสี่ยงของหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากการมีหลักประกันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน
