บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.41 % เสนอขายวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2567 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้อื่น
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
|
หุ้นกู้ |
หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
|
วันที่เสนอขาย |
วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2567 |
|
หุ้นกู้ |
หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.41% ต่อปี |
ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายนำเงินที่ได้จากการเสนอขายใช้ชำระคืนหนี้อื่น
โดยมีบริษัท โดยมี ธนาคารยูโอบี และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ขณะที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA
