หุ้น

InnovestX คาด SET แกว่งพักตัว รอผลประชุมเฟดประเมินแนวรับที่ 1,165 - 1,160 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,185 - 1,190 จุด

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินแนวโน้มตลาดวันนี้ (19 มี.ค.) คาด SET แกว่งพักตัว นักลงทุนรอผลการประชุม FOMC ในวันนี้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศต้องติดตามการสู้รบในตะวันออกกลาง ส่วนในประเทศจับตาประเด็นการเมือง ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่ยังน่ากังวล และมูลค่าซื้อขายที่ยังบางตา ทำให้ SET ยังเคลื่อนไหวจำกัด ประเมินแนวรับที่ 1,165 - 1,160 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,185 - 1,190 จุด

ประเด็นสำคัญ

• ปธน. ทรัมป์และ ปธน. ปูตินเห็นพ้องให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา 30 วันต่อเป้าหมายด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในสงครามยูเครน และจะเริ่มเจรจาหยุดยิงในวงกว้างขึ้นทันที

• OECD คาด GDP โลกจะชะลอตัวสู่ 3.1% และ 3.0% ในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ จากการตั้งกำแพงภาษีในกลุ่มประเทศ G20 รวมทั้งความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน

• แบงก์ชาติเกาหลีใต้กังวลเศรษฐกิจ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 4 ของเอเชีย กำลังเผชิญภาวะชะลอตัวรุนแรงกว่าที่คาดไว้ สาเหตุหลักจากกำลังซื้อในประเทศที่ซบเซา และความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐฯ 

• รมว. คลังเผยหลังหารือกับนายกฯ เกี่ยวกับแนวคิดการซื้อหนี้ประชาชนออกจากระบบธนาคารของอดีตนายกฯ ทักษิณ ว่าจะต้องหารือกับสมาคมธนาคารไทยและศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง แต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่แบกรับภาระหนี้แทนและไม่มีการใช้งบประมาณ

• กรมธุรกิจพลังงานเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค. 2568 ที่ 157.56 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 2.8%YoY จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

• วันนี้ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน BoJ ท่ามกลางภาวะไม่แน่นอน เช่น เงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น, ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น, ค่าเงินเยนผันผวน และความกังวลเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่าง Unwind Yen Carry Trade ซึ่งนำไปสู่การเกิด Black Monday เช่นเดียวกับเมื่อ ส.ค. 2567

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET จะฟื้นตัวได้บ้าง หลังดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงแรง 16%YTD แย่สุดในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้ว เนื่องจากถูกกดดันทั้งจากกังวลสงครามการค้าและขาดปัจจัยหนุนในประเทศ อย่างไรก็ดีมองว่าแรงขายในภาพรวมน่าจะชะลอตัวลง เนื่องจากมีความชัดเจนของมาตรการลดหย่อนภาษีกองทุน ThaiESGX ซึ่งคาดจะจำกัดแรงขายของ LTF และมีความหวังจากเม็ดเงินลงทุนใหม่ที่จะเข้ามาในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2568 ขณะที่การประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้าของ FED, BoE, BoJ คาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยยังมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยนโยบาย ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

Daily top picks

‎BDMS: มองเป็นหุ้นปลอดภัยภายใต้ตลาดที่ผันผวนสูงและราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นจากคาดเป็นหนึ่งในเป้าหมายกองทุน ThaiESGX เนื่องจากมี SETESG Rating ระดับ A กำไรยังมีโมเมนตัมเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2568 คาดกำไรจะเติบโต 8%YoY และ Valuation ไม่แพง โดยปัจจุบันซื้อขายที่ PER 2568F ระดับ 22 เท่า ต่ำกว่า -2SD ของ PER เฉลี่ย 10 ปี

KTB: มองเป็นหนึ่งในเป้าหมายลงทุนของกองทุน ThaiESGXเนื่องจากมี SETESG Rating ระดับ AAA และเป็นหุ้นปันผลคุณภาพดี มีเงินปันผลจ่ายจากกำไรปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.545 บาท (XD 17 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield สูงถึง 6.5% ผลประกอบการปี 2568 คาดยังแข็งแกร่ง กำไรยังเติบโตได้ 3.2%YoY วันนี้แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรราคาไม่เกิน 24.00 บาท