หุ้น

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดหุ้นไทยยังเคลื่อนไหวในกรอบอย่างจำกัด หลังทางเทคนิคเข้าสู่ภาวะ Oversold ขณะที่ขาดปัจจัยใหม่หนุน ให้กรอบแนวรับ 1,440-1,445 จุด แนวต้าน 1,460-1,470 จุด ติดตามรายงาน GDP สหรัฐฯ ใน Q3

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดการณ์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (30 ต.ค.) คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ โดยกรอบล่างมีแนวรับ 1,440-1,445 จุด คาดรองรับได้ หลังดัชนีปรับลงต่อเนื่องก่อนหน้านี้ และเข้าสู่ภาวะ Oversold ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ขาดปัจจัยหนุนใหม่ ทำให้กรอบบนยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1,460-1,470 จุด ประเด็นสำคัญ ติดตามรายงาน GDP สหรัฐฯ ใน Q3

ประเด็นสำคัญ

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ต.ค. โดย Conference Board ปรับขึ้นสู่ 108.7 สูงสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. ส่วนตัวเลขตำแหน่งงานว่างใหม่ (JOLTS) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ 7.4 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าตลาดคาดไว้ 

• สหรัฐฯ ออกมาตรการจำกัดบริษัทอเมริกันไม่ให้ลงทุนในเทคโนโลยีจีน ซึ่งรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ หน่วยประมวลผลควอนตัม และ AI เพื่อป้องกันเงินทุนและองค์ความรู้รั่วไหลและเอื้อการพัฒนาเทคโนโลยีจีน

• Reuters รายงานจีนกำลังพิจารณาเพิ่มหนี้อีก 10 ล้านล้านหยวนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ คาดก้อนแรกมูลค่า 6 ล้านล้านหยวนจะถูกประกาศหลังการประชุมสภาจีนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่น

• รมว. คลังเผยหลังหารือกับผู้ว่าฯ ธปท. ว่ารับได้หากจะคงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% แต่ต้องมีมาตรการหนุนเงินเฟ้อสู่ 2% ด้วย และเตรียมเสนอนายกฯ พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 31 ต.ค.นี้ หนุน GDP ขยายตัว 2.7-2.8% 

• Equinix บริษัท Data Center ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เผยแผนลงทุนในไทยวงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะ 10 ปี BOI ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเฟสแรกแล้ว 7,180 ลบ. และคาดเตรียมเปิดในปี 2570 

• รมว. ท่องเที่ยวฯ เผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในสัปดาห์ก่อน +1.6%WoW หนุนจากนักท่องเที่ยว Long Haul เป็นหลักซึ่งขยายตัวต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมในปีนี้ +29%YoY เป็น 28,378,473 คน

• สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายทำให้ราคาน้ำมันปรับลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง หลังมีข่าวเนทันยาฮูจะจัดประชุมกับรัฐมนตรี ผู้นำทางทหาร และหน่วยข่าวกรอง เพื่อหาทางออกสงครามในเลบานอน

กลยุทธ์การลงทุน 

ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสแกว่งตัว  Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากผลประกอบการ 3Q67 ของ บจ. ทั้งสหรัฐและไทย ที่คาดจะมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น และคาดหวังต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แต่คาด SET จะยังมี Upside จำกัด โดยมีแนวต้าน 1500 จุด เนื่องจากมองว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจะส่งผลให้มีแรงกดดันต่อ Fund Flow ที่ไหลเข้ามาในตลาด EM อีกทั้งตลาดยังอยู่ในช่วงปรับความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ทำให้ช่วงสั้นต้องระวังหุ้นที่ได้อานิสงส์ดอกเบี้ยลงซึ่งราคาปรับตัวขึ้นมาสะท้อนความคาดหวังแล้ว รวมทั้งหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้า อาทิ DELTA GULF ADVANC INTUCH เนื่องจากมองตลาดอยู่ในช่วง Rebalance ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

Daily top picks

WHA: มองอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดรายหนึ่งจากการขยายตัวของธุรกิจที่เป็นคลื่นลูกใหม่ เช่น Data Center ขณะที่ 3Q67 คาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ และ 4Q67 จะเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปีนี้ โดยปี 2567 คาดกำไรจะเติบโต 12.7%YoY และเติบโตต่อ 16.2%YoY ในปี 2568 หนุนด้วย Backlog และ FDI

AOT: 4QFY67 คาดกำไรปกติ 4.0 พันลบ. เพิ่มขึ้น 10%YoY (จากจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น) แต่ลดลง 13% QoQ (จากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ลดลง) และโมเมนตัมกำไรจะแข็งแกร่งขึ้น YoY และ QoQ ใน 1QFY68 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และ

ยังมีปัจจัยบวกหนุนจากช่วง Golden Week ของจีน