ตลาดหุ้นกู้เดือด นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ แห่แย่งซื้อหุ้นกู้ FPT และ FTREIT ถล่มทลาย มียอดจองซื้อสูงสุดถึง 3.5 เท่า กวาดเงินเข้ากระเป๋ากว่า 4,300 ล้านบาท
ท่ามกลางภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความระมัดระวัง แต่ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" กลับโชว์ฟอร์มโหด ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอันดับเครดิตระดับ "A" แนวโน้มคงที่ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อนิวเอสเคิร์ฟภาคโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมไทยที่กำลังเนื้อหอมจากทุนต่างชาติ (FDI)
นายฮั่ว เตียง ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT เปิดเผยว่า FPT และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)(FTREIT) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่รวมมูลค่ากว่า 4,300 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เกินกว่ามูลค่าการเสนอขายหลายเท่า ทั้งยังสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว โดยหุ้นกู้ FPT มูลค่า 3,100 ล้านบาท มียอดจองซื้อ 2.3 เท่า และหุ้นกู้ FTREIT มูลค่า 1,200 ล้านบาท มียอดจองซื้อ 3.5 เท่า โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 หุ้น ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ“A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของ FPT และ FTREIT เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุน และยกระดับคุณภาพผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
“ความสำเร็จของการระดมทุนในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน ให้ FPT สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอกย้ำถึงความสำเร็จในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเงินทุนเชิงรุกของ บริษัทฯ ที่ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรไปยังธุรกิจ และสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงได้อย่างเหมาะสม ทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของผลประกอบการ และสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายและครบวงจร” นายฮั่ว กล่าว
ด้าน นายภูมิภาร อรุณธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FTREIT) กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การย้ายฐานการผลิต และความต้องการที่เติบโตจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ การตอบรับต่อการเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT อยู่ในระดับดีเยี่ยม มียอดจองซื้อสูงกว่ามูลค่าที่เสนอขายถึง 3.5 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ และแนวทางการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยโดย FTREIT มีศักยภาพที่พร้อมรองรับอุปสงค์ของตลาดที่กำลังเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสร้างความได้เปรียบผ่านความสามารถในการตอบสนองความต้องการ และส่งมอบพื้นที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจนโดยบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของทรัพย์สินในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ให้กับลูกค้า และผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ FTREIT ต่อไป
